Финансы - инвестирование - Тесла's США$1. 8млрд дебют Джамбо торгуется около номинала





--- Цена на нефть взлетает к 8-недельного максимума впереди у. С. обновление поставки


Майк Гамбале
Нью-Йорк, 14 августа (ППП) - Тесла преобразованным 1 доллар США. 8млрд восемь лет не звонить трех бросовых облигаций торговался в понедельник рано по номиналу или где он оценен поздно вечером в пятницу.
Облигация, которая закончилась с книгами орден просто стесняется нам$4 млрд, видел много интересов инвесторов в начале торгов, говорит банкир синдиката.
В свой первый набег на продажа чистого долга, Тесла цене восьмилетней номера-вызов трех-летних облигаций в пятницу на итоговой доходностью 5. 3%, или около 5bp выше уровня запуска.
Необычный ход, чтобы изменить уровень цен с момента запуска было решение компании, чтобы "подсластить пилюлю" для инвесторов, которые поддержали сделку, сказал источник банковской.
Банкиры объясняют имя основателя Элона маска и звездных производительности акций Теслы - до 67% в этом году - для сильных проценты по облигациям.
Источник сказал, что более 1 млрд долларов США от общего объема облигаций было принято на 10 счетов, а остальные ушли в различные счета. Почти все эти аккаунты были положить в заказы прямо в начале bookbuild на прошлой неделе и остался вплоть до ценообразования, сказал он, что свидетельствует о популярности предложения.
Облигации, как ожидается, будет первым из нескольких в ближайшие годы, как Tesla переключается на выпуск акций, чтобы финансировать свои амбициозные планы роста, и, возможно, приобретения, а также.
Тесла выпустил четыре конвертируемые облигации на сегодняшний день - в настоящее время компания имеет в США$3. 3млрд выдающиеся - но он никогда прежде не обращались к общественности необеспеченных рынке облигаций.
Moody's и s&ампер;p присвоило рейтинг облигациям В3 и в - соответственно. Голдман Сакс выступал в качестве левого свинца, в то время как Морган Стэнли, Банк Америки, Citigroup, Дойче Банк и РБК пришел в качестве организаторов. (Отчетность Майкла Гамбале; написание Шанкар Рамакришнан; редактирование Джек Доран)




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Тесла's США$1. 8млрд дебют Джамбо торгуется около номинала Тесла's США$1. 8млрд дебют Джамбо торгуется около номинала