Финансы - инвестирование - 5 Лучших Муни Фонды Облигаций





--- Нетфликс повышен на позитивность в Германии, Индии


--- Соника'заработок с знаком для инвесторов?

Фонды облигаций, перечисленных ниже, не будет лучшей для каждого инвестора. Многое будет зависеть от инвестиционных целей. Например, есть несколько высокодоходных вариантов ниже, но с высокой доходностью приходит высокий риск, и многие инвесторы стремятся к сохранению капитала медленнее и устойчивее возвращает. Независимо от того, какой фонд Муни Бонд учесть для дальнейших научных исследований, все предлагают налоговые льготы.
Пять Фондов Муни Облигаций
Вкладки 5 до 15 лет Laddered Фонд муниципальных Облигаций (EALTX)
EATLX стремится текущие доходы освобождаются от федерального налога. Он инвестирует не менее 90% активов в муниципальные обязательства с рейтингом инвестиционного уровня. Чистые активы всего $315. 98 млн. человек, а коэффициент расхода равен 0. 67%. (Подробнее см.: Основы муниципальных Облигаций. )
Лучшие экспозиции сектора:
Образование: 31. 77%
Государственное и местное общее обязательство: 19. 20%
Здоровье: 10. 09%
Транспорт: 8. 29%
Водоснабжения и канализации: 7. 52%
Дата Создания: 29 Января 2010
Производительность С Начала: 22. 26%
Выход: 1. 83%
Франклин CA высокая доходность муниципальном (FCAMX)
Этот фонд инвестирует в высокодоходные, с низким рейтингом в Калифорнии муниципальных ценных бумаг. Цель заключается в поиске привлекательной стоимостью высокодоходные облигации и держать их долго. Идет упор на диверсификацию, и ежемесячный доход освобождается от федерального подоходного налога и Калифорния НДФЛ. FCAMX имеет чистые активы в размере $2. 41 млрд и коэффициент расхода 0. 63%.
Дата Основания: 3 Мая 1993 Года
Производительность С Начала: 11. 30%
Доходность: 3. 84%
Основой муниципальных Облигаций высокодоходная (MMHAX)
MMHAX инвестирует не менее 65% активов в средне-и низкокачественных облигаций и до 10% - в муниципальные облигации при условии конкурсного производства, в умолчанию или по рейтингу в самой низкой категории. Излишне говорить, что это большой риск. MMHAX имеет чистые активы в размере $2. 32 млрд и коэффициент расхода 0. 87%. Вот разбивка качества облигаций:
ААА: 2. 98%
АА: 5. 17%
Ответ: 12. 80%
ВВВ: 31. 13%
ББ: 11. 80%
Б: 12. 80%
CCC и ниже: 12. 17%
Не Оценили: 11. 18%
Топ государств и территорий:
Пуэрто-Рико: 11. 3%
Калифорния: 10. 4%
Нью-Йорк: 8. 1%
Иллинойс: 7. 8%
Техас: 7. 2%
Мичиган: 5. 6%
Нью-Джерси: 5. 2%
Огайо: 3. 7%
Пенсильвания: 3. 7%
Флорида: 3. 5%
Дата Создания: 31 Марта 2010
Производительность С Начала: 25. 87%
Доходность: 3. 97%
Nuveen муниципальных Облигаций ка я (NCSPX)
Этот фонд инвестирует в первую очередь в инвестиционные муниципальные облигации и призван обеспечить высокий уровень текущих доходов, освобождаемых от федерального, государства, а иногда и местные налоги. Чистые активы всего $1. 19 млрд, а коэффициент расхода равен 0. 56%. С фокусом на инвестиции-класс, вы найдете более высокий пробоя качества облигаций:
ААА: 10. 9%
АА: 47. 9%
Ответ: 17. 6%
ВВВ: 9%
ББ: 3. 2%
Б: 5. 5%
КТС: 0. 7%
Не Рейтинг: 5. 2%
Дата Начала: 1 Июля, 1986
Производительность С Момента Создания: 21. 05%
Доходность: 3. 74%
Высокая Nuveen ка доходности муниципальных Облигаций (NCHAX)
Этот фонд инвестирует в первую очередь в муниципальные облигации, освобожденных из федерального и Калифорния НДФЛ. Он направлен на выявление уровня ниже инвестиционного или "средний" или ниже-рейтинг высокодоходных облигаций, которые предлагают ценность с точки зрения текущей доходности, цен, качества кредитного портфеля, ликвидность и перспективы. Чистые активы - $875. 98 млн. человек, а коэффициент расхода равен 0. 85%. Вот разбивка качества облигаций:
ААА: 5. 8%
АА: 20. 9%
Ответ: 8. 5%
ВВВ: 12. 8%
ББ: 9. 8%
Б: 6. 4%
КТС: 3. 5%
Не Оценено: 32. 2%
NCHAX обесценился 0. 50% С момента ее создания. Многое из этого связано с датой основания, будучи только до финансового кризиса. Он ценил 29. 52% за последние пять лет.
Дата Создания: 28 Марта 2006 Года,
Производительность С Начала: -0. 50%
Урожайность: 4. 16%
Нижняя Линия
Если вы ищете высокую доходность, то вы могли бы хотеть рассмотреть FCAMX, MMHAX или NCHAX. Если вы предпочитаете более безопасным инвестиционным маршрут, то считаю дальнейшие исследования по EATLX или NCSPX.
Дэн Московиц не имеет никаких позиций в любой из фондов, перечисленных выше.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



5 Лучших Муни Фонды Облигаций 5 Лучших Муни Фонды Облигаций